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5G建设按下“快进键” 领衔“新基建”热潮
  今日中央政治局常务委员会会议上指出,要加快对新型基础设施建设的进度,主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。这也意味着,“新基建”即将进入加速实施阶段。


  新”与“旧”的关系


  与新基建相对的是铁路、公路、桥梁、港口等传统的“铁公基”项目,在我国改革开放后的经济发展过程中,传统基建项目推动的固定资产投资扮演了提升发展效率、降低交易成本和经济压舱石的角色。目前,我国铁路网线密度、铁路总里程、高速公路总里程都有了极大提升,根据我国经济战略和经济结构的调整需要,新基建将逐步接替承担起这些传统项目的责任。

5G和新基建

  在新基建所涉及的领域中,有一部分面向居民消费需求端,如充电桩和城际高铁;有些项目则用于中间层级、促进市场综合效率的提升,如大数据中心、5G、人工智能等,都具有广泛的应用场景;面向制造业的则是特高压和工业互联网,尤其是后者在整个新基建领域都有举足轻重的位置,可以
称得上是其他新基建项目拓展应用的前提。


  以5G、新能源为代表的“新基建”对于经济增长、特别是对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显。不少机构提出,2020年“新基建”投资增速或温和回升,以5G、新能源为代表的“新基建”发展迎来政策风口。


  首先,多地5G建设按下“快进键”,领衔“新基建”热潮。2020年多省市明确要加快推进5G网络建设, 5G基站建设目标都有较大增长。据不完全统计,截至1月17日,有19个省市的政府工作报告将“推进5G通信网络建设”列入2020年重点工作,其中有6个省市明确规划了2020年新建5G基站的数量,合计超过17.8万个,而2019年底全国已开通5G基站总数超13万个。


  有机构乐观预测,2020年我国新建基站数量将达到70万个。对此东方金诚首席宏观分析师王青解读为,一是传统基建经过多年发展,边际投资收益有所下降,短期内大幅增加投资的空间较为有限。二是“新基建”代面上表经济转型升级方向,市场潜力巨大,适当超前布局有助于培育经济增长新动能。


  其次,政策暖风频吹带火“新基建”,5G、人工智能等步入上行通道。未来3年通信行业景气度将持续向上,随着运营商和设备商陆续启动规模集中采购,未来相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。

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  业界普遍认为,2020年将成为中国5G基站建设的爆发元年,而产业链各方已加快布局。中移动已启动了新一轮的5G设备相关集中采购,预估采购规模多达14.57万端。此外, 产业链多家上市公司纷纷宣布将加码5G。如中兴通讯130亿元定增预案已获得证监会批准,而烽火通信于上月完成约30.88亿元可转换公司债券的发行上市。随着5G商用的大规模启动,产业链正迎来新一轮黄金发展周期。


  第三,地方两会、地方经济工作会议聚焦“新基建”,为“5G”、“数字经济”、“区块链”等发展释放积极信号。


  与大数据、物联网、云计算、人工智能融合,5G将产生远超5G技术本身的聚合效应,将为国家经济增长带来新动能、新引擎。多位业内人士表示,5G商用,除了对手机产业链和通信产业链的拉动外,作为连接万物的基础,5G释放海量数据潜力和引燃数字经济。

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